股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-006
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“浙江國貿”）正在籌劃涉及公司的重大資產重組事項，公司股票已經于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司發布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產重組停牌公告》（2015-036號），公司于2015年10月19日進入重大資產重組程序。2015年11月19日，公司發布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產重組繼續停牌的公告》（2015-047號），公司股票自2015年11月19日起繼續停牌暫不超過一個月。2015年12月19日，公司發布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產重組繼續停牌的公告》（2015-056號），公司股票自2015年12月19日起繼續停牌暫不超過一個月。2015年12月30日及2016年1月15日，公司七屆董事會第十五次會議及2016年第一次臨時股東大會分別審議通過了《浙江東方集團股份有限公司股票自2016年1月19日起繼續停牌不超過兩個月的議案》，同意公司向上海證券交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續停牌不超過兩個月。公司股票停牌期間，公司依照有關規定嚴格履行了信息披露義務，每5個交易日發布一次重大資產重組進展情況公告。
一、重組框架介紹
1、交易對方
公司本次重大資產重組的交易對方主要但不限于公司控股股東浙江國貿。浙江國貿是由浙江省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“浙江省國資委”）投資設立的國有獨資公司，為2007年根據省屬企業改革領導小組批復，由浙江榮大集團控股有限公司、浙江中大技術集團控股有限公司、浙江東方集團控股有限公司三大集團合并而成。近年來，浙江國貿以“產融互動、多方協同，打造國內一流的大型產業投資控股集團”為戰略方向，形成了商貿板塊、金融板塊、醫藥板塊三大業務板塊。
2、交易方式
交易方式為發行股份及支付現金購買資產，并向不超過10名特定對象募集配套資金。募集配套資金規模不超過標的資產交易價格的100%。本次發行股份的定價基準日為公司審議本次重大資產重組事項的首次董事會決議公告日。本次發行股份購買資產及募集配套資金的發行價格均不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%。具體的股份發行數量將根據最終的標的資產交易價格及募集配套資金規模進行確定。
定價基準日至本次發行期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則發行價格將按照相應比例進行除權、除息調整，發行數量亦作相應調整。
3、標的資產情況
標的資產為公司控股股東浙江國貿下屬的金融行業子公司或參股公司的股權，包括浙江省浙商資產管理有限公司、浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司，以構建未來上市公司金控平臺。標的資產交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具并經浙江省國資委備案的評估結果為基礎，經交易各方協商確定。
本次重大資產重組后，公司控股股東仍為浙江國貿，實際控制權并未發生變化，本次重大資產重組不會構成借殼上市。本次重大資產重組的標的資產詳細范圍和交易對方尚待進一步溝通確定，目前初步確定的交易框架方案仍有可能發生變化。
二、本次重大資產重組的工作進展情況
停牌以來，公司及有關各方積極推進本次資產重組工作。公司積極與交易對方就方案及細節展開討論；財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構正在開展方案論證、盡職調查、審計及評估等方面的工作。目前，公司已與主要交易對方浙江國貿簽署了發行股份購買資產意向協議，公司尚未獲得有關政府部門的批復，公司尚未與財務顧問簽訂重組服務協議。
三、無法按期復牌的具體原因說明
鑒于本次重大資產重組方案尚待取得浙江省國資委的批準，而該批準系公司披露本次重大資產重組預案的必要前置條件，為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司已向上海交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續停牌，繼續停牌時間暫不超過兩個月。
公司獨立財務顧問中信證券股份有限公司對重大資產重組相關工作進行了認真核查，并出具了核查意見。認為：公司目前正在積極推進本次重組事宜，鑒于本次重大資產重組尚待取得浙江省國資委等主管部門的批準，相關事項仍存在不確定性。公司股票繼續停牌時間不超過2個月。上市公司繼續停牌有利于重組事項的順利推進，避免公司股價異常波動，保護股東及上市公司利益。
四、申請繼續停牌時間
公司預計繼續停牌時間暫不超過2個月。
公司重大資產重組復牌前的后續主要工作計劃如下：
停牌期間，公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次重大資產重組進展公告。敬請廣大投資者關注。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2016年1月19日
浙公網安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1