股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2019-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十七次會議于2019年4月29日上午9：30在公司1808會議室召開，會議由董事長召集，應到董事8人，實到董事7人，獨立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會議，委托獨立董事于永生先生代為表決。公司監事及高管人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
一、關于公司符合公開發行公司債券條件的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，結合公司自身實際情況，董事會自查后認為公司符合現行法律法規和規范性文件中關于公開發行公司債券的有關規定，具備公開發行公司債券的條件
本議案需提交公司股東大會審議表決。
二、關于公司面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案
董事會對該議案進行了分項表決，具體情況如下：
（一）發行規模
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次公開發行的公司債券規模合計不超過人民幣35億元（含35億元），且不超過發行前最近一期末凈資產額的40%。具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況在上述范圍內確定。
（二）發行方式
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次發行的公司債券在獲準發行后，可以一次發行或分期發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據市場情況和公司資金需求情況確定。
（三）票面金額及發行價格
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次發行的公司債券面值100元，按面值平價發行。
（四）發行對象及向公司股東配售的安排
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次公司債券面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行，不向公司股東優先配售。
（五）債券期限
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次發行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定、市場情況和發行時公司資金需求情況予以確定。
（六）債券利率及確定方式
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次發行的公司債券為固定利率債券，并將不超過國務院或其他有權機構限定的利率水平。票面利率及發行后涉及的利率調整提請股東大會授權董事會或董事會授權人士與主承銷商根據市場詢價協商確定。
（七）債券的還本付息方式
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次發行的公司債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
（八）贖回條款或回售條款
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次公司債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，根據相關規定及市場情況確定。
（九）募集資金用途
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次公司債券的募集資金扣除發行費用后擬用于補充營運資金、償還公司到期債務及符合法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。
（十）償債保障措施
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
根據有關規定，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
3、主要責任人不得調離。
（十一）擔保事項
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次發行的公司債券為無擔保債券。
（十二）承銷方式及上市安排
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本次發行的公司債券由主承銷商組織承銷團，采取余額包銷的方式承銷。發行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發行的公司債券于上海證券交易所上市交易。
（十三）本次發行決議的有效期
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
關于本次發行公司債券事宜的決議有效期為自股東大會審議通過之日起二十四個月。
本議案需提交公司股東大會審議表決。
三、關于本次發行公司債券的授權事項的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
為保證公司高效、有序地完成本次公司債券的發行工作，依照相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，在股東大會審議通過的發行方案框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次公開發行公司債券的相關事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法規、規章、規范性文件等允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，確定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行規模、發行價格、債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、債券期限、債券品種、是否設置回售條款、贖回條款和利率調整條款等含權條款、評級安排、還本付息的期限和方式、具體配售安排、上市安排等，以及在股東大會核準的用途范圍內決定募集資金的具體使用及其他為完成本次發行公司債券所必須確定的一切事宜；
（二）決定并聘請參與本次發行的中介機構，就完成公司債券發行做出所有必要和附帶的行動（包括但不限于取得審批、確定承銷安排、編制及向監管機構報送有關申請文件，并取得監管機構的批準等）；
（三）決定并聘請債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則；
（四）執行發行及申請上市所有必要的步驟，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次發行及上市相關的所有必要的文件、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、各種公告、信息披露等）及在董事會或董事會授權人士已就發行做出任何上述行動及步驟的情況下，批準、確認及追認該等行動及步驟；
（五）根據證券交易所的相關規定辦理公司債券的上市交易事宜；
（六）在市場環境和政策法規發生重大變化時，根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作；如監管部門對發行公司債券的政策發生變化，或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會或董事會授權人士根據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整；
（七）辦理與本次發行公司債券有關的其他事項。
公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事長為本次發行公司債券的董事會獲授權人士，自股東大會審議通過本次發行公司債券方案之日起，董事會或董事會授權人士可行使上述授權。
上述授權有效期自股東大會審議通過本次發行公司債券方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
本議案需提交公司股東大會審議表決。
四、關于修訂《內部審計制度》的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
制度全文見上海證券交易所網站。
五、關于修訂《內部控制評價管理制度》的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
制度全文見上海證券交易所網站。
六、公司2019年第一季度報告
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
2019年第一季度報告全文見上海證券交易所網站。
七、關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
董事會決議于2019年5月16日下午2:30在公司18樓大會議室召開2019年第一次臨時股東大會，詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2019年4月30日
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